青岛科创母基金“放大器”效应加速显现

2022年子基金投资金额超10亿元,投资项目同比增50%
青岛日报 2023年02月09日

  □青岛日报/观海新闻记者 丁倩倩

  本报2月8日讯  青岛科创母基金首期20亿元投决子基金的格局已基本稳定,投资成效进入加速显现阶段。记者从青岛科创母基金投资部获悉,青岛科创母基金已完成设立的15只子基金保持高效投资节奏,去年全年投资金额超过10亿元,投资项目60余个,较2021年提升约50%,其中青岛获投项目近30个,金额近4亿元,获投项目覆盖了集成电路、先进高分子及金属材料、智能制造装备、生物医药及医疗器械等战略性新兴产业领域。

  青岛科创母基金上述收获,在过去一年的投资市场中如一抹亮色。2022年,股权投资市场普遍承压,清科研究中心数据显示,2022年中国股权投资节奏均明显放缓,投资案例和涉及金额分别同比下滑13.6%和36.2%。这一年中,母基金在全国遍地开花,据不完全统计,已经官宣的百亿政府引导基金数量至少有40例,政府引导基金在科技创新与产业转型中的作用越发受到重视。

  “目前,青岛科创母基金参投子基金投资的项目中,青岛企业占比超40%,在所有投资区域中排第一位。”青岛科创母基金投资部负责人介绍,取得这一成效一方面得益于青岛日渐浓厚的创新创业氛围,同时与科创母基金的产业引导即“返投要求”密不可分,科创母基金要求子基金需要将母基金出资的一定比例投资到本土,并引导子基金按期完成。根据约定,青岛科创母基金参投子基金需要按照1.1倍的比例投资青岛项目。“规定返投比例一方面可以壮大本土企业,另一方面也可借助资本引进外地企业完善本土产业链。”该负责人说。

  截至目前,青岛科创母基金子基金投资青岛项目49个,主要布局新兴产业领域且“各怀绝技”。在人工智能领域,青岛海豚之星智能科技有限公司自主研发工业轻小型移动机器人,在“2020年度全国物流机器人智能等级大赛”中获得一等奖;青岛鳍源创新科技有限公司成立时间不久,作为水下机器人解决方案供应商,该公司已具备成熟的水下机器人产品、技术和服务方案。集成电路方面,青岛本原微电子有限公司是高端数字信号处理器DSP芯片及解决方案提供商,核心团队来自中科院,在DSP领域具有近20年雄厚技术积累,公司产品性能达到国际先进水平;青岛全芯思维科技有限公司成立于去年4月,是一家面向集成电路芯片设计自动化EDA(电子设计自动化)领域的创新型高科技公司,业务聚焦汽车电子、医疗电子、航空航天电子芯片的功能安全类电子芯片仿真市场。近日获投的国宇星辰(山东)航天科技有限公司则以太空碎片清理业务为核心,服务于卫星轨道部署、空间试验、太空采矿等太空应用产业。

  这些项目中,通过投资引进青岛的项目有29个。“科创母基金积极推动异地投资项目将生产运营环节搬迁到青岛,确保项目真正在青岛扎根,为青岛的产业发展作出贡献。”该负责人表示。

  子基金保持全年高效投资,验证了青岛科创母基金的“选品能力”。比起直接下场选项目,母基金更重要的角色是“放大器”与“连接器”——放大引导资金的作用,吸引社会资金支持科技创新企业;同时做好投资机构与企业项目的连接人。诸如优秀的退出业绩、较多成功投资案例、专业的投资团队、丰富的投资经验和项目储备,并能够为青岛落地优质企业或积极投资青岛优质企业等因素,均为青岛科创母基金选择子基金的标准。子基金“投早投小”的能力也是考量的重点,截至目前,青岛科创母基金已过投决的17只子基金中,13只为百分之百投初创期企业的基金。

  根据约定,青岛科创母基金的参股子基金应在3年内投出资金,4年内完成退出。因基于退出周期长、退出渠道窄等客观因素的存在,科创母基金想要获得良好收益并不轻松,所以“投后管理、投后赋能”对科创母基金来说就显得尤为重要,不仅要督促子基金尽快完成投资进度,也要持续跟进子基金已投出项目,协助投资项目解决发展中的问题、调配资源等,“青岛科创母基金将进一步发挥平台和生态优势,聚焦24条重点产业链,搭好资本与企业的桥梁,做好对各方的增值赋能,为青岛的科技创新积蓄内生动力。”该负责人表示。